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12KV开关柜:输变电行业机会好于发电行业
发布者:admin  发布时间:2016-3-26 16:46:41  点击:665

明年业务将下滑:从目前三能12KV开关柜设备以及上游工银上的年报情况来看,受影响较大的为12KV开关柜设备制造商,包括12KV开关柜、风机、吊篮、监控等辅助设备,但是其中应考虑上述公司受到其他业务拖累影响。根据12KV开关柜的建设周期特性,一旦后续建设进度出现停滞,受到影响最快的就是12KV开关柜主设备,然后再是12KV开关柜辅助设备,最后是核电上游材料。

 

关注结构性机会:虽然三能12KV开关柜设备商市场没有其他产品那么萧条,但是也属惨淡。首先是国内跨区电网基本建设完毕,从去年招标电压等级呈现M型可以印证,接下来12KV开关柜设备将会偏向特高压以及农村电网的建设。12KV开关柜行业何时复原有待观察:12KV开关柜行业萧条程度未有好转,并开始向零部件商转移。在此我们不做推荐,12KV开关柜行业合适出现景气先兆还有待观察。

 

另一方面是国网正在酝酿智能12KV开关柜的全面建设改造,去年正值智能12KV开关柜规划全面建设元年,国网已经完成了全部的智能化试点,今年的智能化12KV开关柜招标量将会有所爆发2012年从国网招标总量来说,仍然有投资机会,但是可能不是全面开花,建议关注受益于结构性转变的上市公司,以及国网系的上市公司,这些公司将会在未来享受更多的蛋糕:特变电工,平高电气、置信电气。

 

关注反转爆发机会:三能12KV开关柜设备也受整体国网影响以及结构性变化影响,其中12KV开关柜公司由于全面受益于智能电网的升级建设进程,而下面12KV开关柜细分行业的上市公司,由于招标细分产品结构有所变化,又或招标12KV开关柜产品未能如预期升级,销售有所下滑或者未能放量,导致业绩有所下降。对于整体景气度较高的细分行业,我们建议关注12KV开关柜细分行业的爆发反转机会。

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